戴斌：奧運(yùn)會對中國酒店業(yè)的影響
http://funboxpower.com 2008-8-5 來源：科潮網(wǎng) 點(diǎn)擊：次
“奧運(yùn)·酒店發(fā)展論壇”論題：“奧運(yùn)對中國酒店市場的影響及如何應(yīng)對酒店后奧運(yùn)時代”。
主持人：接下來進(jìn)入今天的主題演講階段，下面首先有請中國旅游研究院副院長戴斌先生，戴斌先生將會為我們做“奧運(yùn)對中國酒店市場的影響及如何應(yīng)對酒店后奧運(yùn)時代”的主題演講，有請戴斌先生！
各位嘉賓，我們現(xiàn)在正在舉行的是奧運(yùn)·酒店發(fā)展論壇，接下來將會有請中國旅游研究院副院長戴斌先生為我們做現(xiàn)場的演講，有請戴斌先生！
戴斌：各位朋友，下午好！我想今天下午是談的關(guān)于奧運(yùn)前后旅游業(yè)發(fā)展問題，我把我研究的一些觀點(diǎn)，跟我們業(yè)內(nèi)外的一些同仁做一些分享。
希望說明的是，我以下所談的觀點(diǎn)，僅是我個人的研究成果，不代表我所服務(wù)機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)。
我的演講題目是“關(guān)于后奧運(yùn)北京飯店業(yè)”，想談三個問題。第一，我想對北京市飯店業(yè)發(fā)展歷程、酒店業(yè)發(fā)展歷程做一個簡單的評價。因為我們知道，對未來的趨勢取決于過去所經(jīng)過的歷程，以及現(xiàn)行的發(fā)展基礎(chǔ)。第二個，對奧運(yùn)后北京市飯店業(yè)發(fā)展環(huán)境，做一個展望。第三，關(guān)于北京奧運(yùn)會以后酒店業(yè)發(fā)展的一些建議。
到去年年底北京市一共有806家星級飯店，其中包括一家白金五星級飯店，41家五星級飯店，和114家四星級飯店。257家三星級飯店，和338家二星級飯店，一星級55家。這個數(shù)據(jù)說明的是？僅僅是星級飯店的數(shù)量。與此同時，北京還有各種社會旅游4978家，客房21萬間，床位數(shù)是43.8萬間。
和全國相比較，北京市飯店產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行特征可以歸納這么幾個方面。第一，北京飯店的總量比較大。從2006年來看，北京市的飯店業(yè)的總數(shù)在全國是排到第二位，就是星級飯店的客房總數(shù)排在第二位，僅次于廣東省。
第二，北京市的飯店檔次比較高。我們看盡管北京市的星級飯店僅僅占全國的5.5%，但是五星和四星飯店分別占到了全國的12.3%和6.6%。同時我們也感覺到，北京市云集了全國眾多的高星級飯店品牌，這也和其他城市形成了較大的差異。第二方面，北京市飯店的存量現(xiàn)狀，單規(guī)模比較大。我們看十個省區(qū)，排名前十位的飯店來看，平均單店規(guī)模112間客房，但是北京的單店規(guī)模是168間。第三，收入來看，北京市的飯店收入，在全國僅次于上海，我們以北京為110%為基點(diǎn)來看，測算的結(jié)果僅次于上海，上海是103%，其他各個省市在飯店業(yè)的收入方面都比北京要低，這個是從市場表現(xiàn)來看，也是相對令人滿意的。
再一個，從我們業(yè)內(nèi)經(jīng)常關(guān)注的兩個數(shù)據(jù)，就是我們講出租率和平均房價，這個跟奧運(yùn)會前后飯店相比較，應(yīng)該說是重要的相比較的兩個數(shù)據(jù)。在過去的20年中間，除了1989年的風(fēng)波，以及2003年的非典以外，北京市的星級飯店的出租率一直高于全國平均水平。同時，我們看一下跟部分城市的房價相比較，我們感覺到，除了與上海相比較我們稍微有一定的差距之外，跟其他的省市相比較，北京的房價一直是處于比較相對令人滿意的態(tài)勢。我們看一下，五星級平均房價943元，四星級559元，出租率，從三星以上的出租率都高于70%，其中三星級的出租率以77%的水平，居于全國除成都之外的，跟鄭州并列第二。我們看一下其他的五星和四星平均出租率，這點(diǎn)也是很有意思的話題，我們看一下，盡管在房價這塊跟上海相比北京市相對偏低，但是出租率上講五星、四星的平均出租率比上海都高2個百分點(diǎn)。
再一個，我們非常值得關(guān)注的一個，就是看一個酒店產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的一個非�；A(chǔ)的數(shù)據(jù)，我們叫全員勞動生產(chǎn)率。在過去的5年中間，北京市的全員勞動生產(chǎn)率，一直處于前5位的水平，而且這個層次從03年以后逐年上升，2005年以后一直居于第2位。北京市飯店存量比較大的情況下，這樣的全員勞動生產(chǎn)率，我們覺得在國內(nèi)相比較也是令人滿意的。從過去的若干年來看，北京市的市場應(yīng)該是相對比較開放的，到07年年底，十大飯店集團(tuán)基本上進(jìn)入北京市場。此次，排名前100位的集團(tuán)，對市場的進(jìn)入也是比較快速的。
經(jīng)濟(jì)型酒店在北京的布局也是非常充分的�？匆幌氯缂覐�06年的數(shù)據(jù)來看，它在北京布局的飯店數(shù)量占全國的15%，7天占13%，錦江之星占到7%。我們也感覺到，北京飯店產(chǎn)業(yè)跟國際相比較，我們也感覺到也存在著一些值得關(guān)注的現(xiàn)象。從國內(nèi)的情況來看，我們感覺到，與市場需求的基本面相比較，北京市的飯店數(shù)量增長是相對較快的。主要指星級飯店這塊，在過去若干年中間，北京市不管是入境旅游還是國內(nèi)旅游的增幅，跟我們國內(nèi)飯店的供給相比較，應(yīng)該說是相對較慢的，換句話說就是產(chǎn)業(yè)供給量是相對較快的。
跟國際可比較城市比，北京市還存在著很大的差距，但從另外一個角度來說，也存在著巨大的增長空間。我們看一下，從06年出租率情況來看，北京跟全球的飯店業(yè)一些主流的城市相比較，排名是相對比較靠后的。我們表上列了一些數(shù)據(jù)，紅顏色部分就是北京所有的星級飯店2006年的出租率是62.6%，應(yīng)該說整個數(shù)據(jù)算下來是很靠后的，所以我們也感覺到這個數(shù)據(jù)是不太令人滿意的。
另外，同樣是在國際范圍內(nèi)相比較，北京的房價是相對偏低的，我們看06年的房價，跟威尼斯的221美金相比較，北京只有121美金，跟2000年相比較，我們的增幅盡管比較快，但是跟迪拜相比，北京市無論房價的基數(shù)、增長潛力還是比較大的，但是現(xiàn)狀來看我們存在比較大的差距。
從中低檔飯店我們感覺到差距還比較大，我們看抵檔的城市，在低端的市場上，我們感覺到北京跟平均的相比較，我們列出來可以比較的對象，比如像布達(dá)佩斯、米蘭這樣的相比較，平均有100多美金，北京只有24美金，高端也差了一半以上，我們感覺到跟國際相比較，我們北京市的房價是相對偏低的，但是未來的增長空間應(yīng)該是很大的。
另外，我們感覺到，從07年的情況來看，我們飯店從總量上來說，應(yīng)該是能夠滿足奧運(yùn)會的需求，我們產(chǎn)業(yè)的存量比較大，但是我們感覺到我們目前800多家星級飯店，兩個方面是比較集中的，第一，空間結(jié)構(gòu)看，北京的城八區(qū)集中了63.6%的飯店數(shù)量，其中朝陽和海淀這兩個區(qū)又集中了大約40%的比例，所以我們感覺到空間結(jié)構(gòu)上是相對比較集中的。另外我們感覺到，從一些類型的結(jié)構(gòu)上來看，我們感覺到北京真正的低端房價，我們講廉價酒店這塊，應(yīng)該說是市場比較空白的。同時我們也感到，北京市飯店產(chǎn)業(yè)的集中成為，相對比較偏低的。
對奧運(yùn)會之后的市場展望，我一個核心的觀點(diǎn)，其的機(jī)遇對我們的宏觀基本面和增長潛力的分析，我一個核心的觀點(diǎn)就是，短期的波動難以掩蓋中長期的增長，換句話說，可以從三個角度來分析。第一，我們可以看到奧運(yùn)會期間的市場預(yù)期，我們分析認(rèn)為，奧運(yùn)會之后北京不會落入大滑坡的陷井。第二，從中長期發(fā)展趨勢看，我們感覺到北京飯店業(yè)發(fā)展的前景是相對樂觀的。
至于對奧運(yùn)會之后的市場看法，基于我們對奧運(yùn)會期間的市場預(yù)期，我希望我們應(yīng)該有一個客觀的認(rèn)識。之前應(yīng)該說，準(zhǔn)確說，在半年以前，大家對北京的市場看法應(yīng)該說是積極樂觀的，現(xiàn)在預(yù)期又在往下調(diào)，主要原因可能有這么幾個元素，第一，北京奧運(yùn)圣火傳遞可能發(fā)生了一些原因，還有5·12地震，確實影響比較大。還有包括美國次貸危機(jī)等等原因，可能都會影響到北京奧運(yùn)會的需求市場，可能奧運(yùn)會期間不如我們理想得那么高。另外從目前政府的基調(diào)是強(qiáng)調(diào)安全性，當(dāng)然在強(qiáng)調(diào)安全性的同時，中國政府依然是歡迎適合來中國旅游的人到中國來觀看奧運(yùn)會從事旅游觀光活動，但是不管怎么說，在整個奧運(yùn)會舉辦的政府基準(zhǔn)點(diǎn)上是把安全放在第一位的。
第二，從酒店目前的預(yù)定情況和房價的拍賣情況，我了解的一些與，也在調(diào)低。這個調(diào)低我想有幾個方面的原因需要說明的，就是中國的國內(nèi)旅游者，在酒店的預(yù)定方面，這個消費(fèi)的習(xí)慣還沒有完全形成，所以對8月份這個中間我還有兩個多月的時間，會不會進(jìn)一步的拉高我們的房價，拉高我們的出租率，還有很多的可以變化的因素，但從目前的情況來看，應(yīng)該來說，我們的市場信心和產(chǎn)業(yè)預(yù)期已經(jīng)開始回調(diào)。
另外，我感覺到，除了對經(jīng)濟(jì)效益關(guān)注之外，近期也關(guān)注了對美國、對歐洲新聞媒體的采訪，我通過他們的采訪提綱來看，我感覺他們可能更加關(guān)注北京奧運(yùn)會期間飯店的接待質(zhì)量，而很多的飯店產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營商和投資機(jī)構(gòu)，則更加關(guān)注奧運(yùn)會之后的產(chǎn)業(yè)走勢，至于奧運(yùn)會期間的供給不均衡的問題，我認(rèn)為已經(jīng)不是大家關(guān)注的酒店了。我也可以請各位業(yè)內(nèi)外的同仁放心，特別是國際上的一些朋友放心，奧運(yùn)會期間北京的飯店供給量是充分的，不會出現(xiàn)房屋短缺的問題，這一點(diǎn)請我們的業(yè)內(nèi)外的同行可以放心。至于說大家共同關(guān)注的，我們的接待質(zhì)量的問題，我們在一些時空的節(jié)點(diǎn)上可以會出現(xiàn)一些供求不均衡的問題，政府也在想方設(shè)法來解決。剛剛在我們端午節(jié)長假之前，國家旅游局又專門召開了關(guān)于奧運(yùn)旅游相關(guān)的會議，對我們預(yù)計可能出現(xiàn)的問題，也做了充分的思想上、組織上和市場上的準(zhǔn)備。
另外，我們感覺到，奧運(yùn)會之后大家普遍關(guān)注的問題，奧運(yùn)會之后會不會出現(xiàn)大的滑坡陷井呢？應(yīng)該從國際經(jīng)驗來看，跟奧運(yùn)會的舉辦年相比較，這個城市的客房出租率和影響客房出租率和房價的基本面，到訪的旅游者，肯定會出現(xiàn)一些變化。比如我們感覺到，從過去舉辦奧運(yùn)會的漢城、巴塞羅那、亞特蘭大、悉尼來看，奧運(yùn)會前后都有一個波動期。但是我們感興趣的話題是什么呢？這個波動期的波幅是不一樣的，待會兒我們會談到北京會更傾向于哪一個，比如說亞特蘭大波動的范圍就比較弱一些。其他方面，不僅僅是奧運(yùn)會，像日本舉辦了五次世博會，五次舉辦世博會的時候，都出現(xiàn)了會議期間高度增長，會議之后有所減弱，中國也好不應(yīng)回避這種問題，但是我們可以想把我們的波幅控制在什么范圍之內(nèi)。
飯店產(chǎn)業(yè)來看，變化比較大的是巴塞羅那奧運(yùn)會，在奧運(yùn)會舉辦年份后一年下降的幅度比較大，而第二年恢復(fù)的速度也比較慢。相對運(yùn)行比較平穩(wěn)的是漢城奧運(yùn)會，在奧運(yùn)會舉辦前后，應(yīng)該說這個市場表現(xiàn)是相對比較平緩的。
另外，我們感覺到這個東西究竟是什么原因呢？我們分析的結(jié)論，應(yīng)該說是跟奧運(yùn)舉辦城市它的主導(dǎo)飯店產(chǎn)業(yè)供求的主要的宏觀基本面有關(guān)系，比如說這個誠實的旅游飯店業(yè)的供給和需求之間的關(guān)系，特別是在供給不動的情況下，需求是由誰來決定的，是內(nèi)生的還是外生的，是由于奧運(yùn)會之間拉上來的，還是之前也有類似的動向。
還有，跟所在地區(qū)和所在國家的經(jīng)濟(jì)增長幅度有關(guān)系。我們可以看一下過去舉辦奧運(yùn)會幾個城市所在的區(qū)域之間，它這種經(jīng)濟(jì)波動的情況。
我們看舉辦亞特蘭大奧運(yùn)會的，它的這種經(jīng)濟(jì)增長，我們來看一下圖。我只想把這幾個圖，包括舉辦巴塞羅那奧運(yùn)會的城市，我們看最大的區(qū)別是什么？最大的區(qū)別就是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的本身運(yùn)行是不穩(wěn)定的，就是說在經(jīng)濟(jì)疲軟中間靠奧運(yùn)會拉動肯定會回彈。從國際經(jīng)驗上來看，和結(jié)合北京來看，我們認(rèn)為在2008年的奧運(yùn)會期間，特別是8月份前后，出租率和房價出現(xiàn)劇烈的波動，是國際經(jīng)驗所共同面臨的問題，北京不可避免。因為我們不可能在奧運(yùn)會之后還維持17天的房價，不可能。而且從奧運(yùn)會前后的情況來看，我們感覺，出租率也好、房價也好還會出現(xiàn)小幅波動，但是不會大的波動，從長期來看，北京飯店業(yè)會有良好的發(fā)展前景。
另外我們感覺到，即使奧運(yùn)會之后，入境旅游者的消費(fèi)速度會有較大幅度回落，但是基于我們目前掌握的情況應(yīng)該說不會出現(xiàn)這種情況，我們假設(shè)這種情況萬一出現(xiàn)了，我們認(rèn)為通過國內(nèi)旅游市場的支撐，也會通過北京旅游市場，也就是產(chǎn)業(yè)的需求基本面，也會保持相對穩(wěn)定的，但是結(jié)構(gòu)上肯定會有調(diào)整。
所以我們感覺到考察北京飯店業(yè)的中長期發(fā)展，我們不能過渡強(qiáng)調(diào)奧運(yùn)會之后的單一情況，而是要把飯店業(yè)放在北京經(jīng)濟(jì)早速增長，對外開放不斷擴(kuò)大，社會事業(yè)迅速發(fā)展的這樣一個大背景下來看待，就是說北京飯店業(yè)發(fā)展所依賴的宏觀基本面，更多是內(nèi)生需求推動的，所以這個也是我們預(yù)計奧運(yùn)會之后短期波動難延長期增長的基本客觀依據(jù)。
另外，我們也通過近期對北京飯店的職業(yè)經(jīng)理人做反彈做了調(diào)查了解，看一下我們這種理論上的預(yù)測和我們基于信息的預(yù)測，跟我們現(xiàn)實的經(jīng)理人的看法是不是吻合的。我們調(diào)查的結(jié)果是這樣，從今年的9月份到12月份，就是奧運(yùn)會之后半年期間，一個多季度期間，我們看一下營業(yè)收入，預(yù)期從營業(yè)收入上講，預(yù)期會下降的占到63%，大多數(shù)預(yù)期可能會有下降。從出租率來看認(rèn)為也是有下降的，但是從房價預(yù)期下降的數(shù)量，就比預(yù)期出租率、營業(yè)收入下降的速度要稍微跌13個百分點(diǎn)，這個是我們感到很有意思的一個現(xiàn)象。也就是說感覺到，這個市場會有所變化，但是不同的指標(biāo)上變化的速度是不一樣的。當(dāng)然我們再看中期的，2009年到2010年的職業(yè)經(jīng)理人的預(yù)期，我們看營業(yè)收入預(yù)期不變的接近40%，預(yù)期會有所上升的占到45%，預(yù)期下降的只占到16%不到。出租率看來看，我們看預(yù)期收入增長或者不變的比例也大于下降的比例，從房價來看，長期也是走高的趨勢。從2010年之后的長期趨勢來看，這個效果更加明顯。就是我們充分體現(xiàn)出市場的信心。
對2010年前后的產(chǎn)業(yè)基本面，當(dāng)時我們有一個問題，很簡單，你不需要過多的思考，你就告訴我是悲觀的、謹(jǐn)慎悲觀的、樂觀的、謹(jǐn)慎樂觀的，我們調(diào)查的結(jié)果保持樂觀的比例84%左右，謹(jǐn)慎樂觀75%，樂觀的占到8.33%。短期的波動難掩中長期的增長，所以對未來的發(fā)展趨勢，我們還持一種相對樂觀的臺灣，至少我本人是持一種相對樂觀的態(tài)度。
最后一點(diǎn)我想簡單談一下，對奧運(yùn)會之后北京飯店業(yè)發(fā)展的幾個基本建議。首先，政府角度來說，對08年以后北京飯店業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針，應(yīng)該從奧運(yùn)會之前的全力保障奧運(yùn)，我們現(xiàn)在提的是保障的概念，換句話說，對政府舉辦奧運(yùn)會，我們想把奧運(yùn)會辦成歷史上最好的奧運(yùn)會，這樣一個比較對飯店的要求，只有一句話做好保障工作，我們希望業(yè)內(nèi)外人士能夠理解談到保障而不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的含義。當(dāng)然我們對有關(guān)部門也在提出建議，08年以后北京飯店業(yè)的發(fā)展指導(dǎo)方針，應(yīng)該從奧運(yùn)會之前的全力保障轉(zhuǎn)變成促進(jìn)北京飯店產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的這樣一個目標(biāo)上來。就是說對一個事件的保障，轉(zhuǎn)向行業(yè)長期的發(fā)展，我想是戰(zhàn)略本身的調(diào)整。
具體來說，北京飯店業(yè)應(yīng)該進(jìn)入產(chǎn)業(yè)存量調(diào)整為基礎(chǔ)，以結(jié)構(gòu)優(yōu)化和績效提升為目標(biāo)，以市場創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為手段的內(nèi)涵性增長階段。這里面每一句話后面都會有一系列的政策、措施跟上去。今天在這里面跟大家交換的想法、分享的想法就是說，我們覺得奧運(yùn)會之后只要大的指導(dǎo)方針定下來，就是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，就應(yīng)該出來一些相應(yīng)的政策措施，包括對產(chǎn)業(yè)存量怎么調(diào)，對結(jié)構(gòu)怎么優(yōu)化，主要的是，我們業(yè)界自身要做一些市場創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新。
具體來說，我們希望在奧運(yùn)會以后，政府的有關(guān)部門，特別是宏觀的調(diào)控部分，而不僅僅是旅游的主管部門，應(yīng)該采取有效的措施，來合理的控制飯店業(yè)供應(yīng)量的增長，也就是說，北京飯店業(yè)經(jīng)過奧運(yùn)會這么一個突然拉動的作用，我們飯店產(chǎn)業(yè)的判斷，供求雙方的勢力已經(jīng)基本均衡了，不需要通過增量解決發(fā)展問題，更多的應(yīng)該通過存量調(diào)整。
第二，促進(jìn)飯店更加合理的布局，包括區(qū)域的布局。比如說，北京的郊區(qū)休閑，以休閑渡假市場為代表的飯店業(yè)態(tài)，以房車宿營地、以汽車旅館為代表的業(yè)態(tài)，這可能是政府下一步關(guān)注的熱點(diǎn)。而在市區(qū)建立高端飯店，不應(yīng)當(dāng)是政府關(guān)注的重點(diǎn)。
從業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)來講，我們對大量的經(jīng)濟(jì)型酒店，還有對北京這樣一個都市來說，我們所能夠解決的問題，我們還要考慮大量的老百姓的旅游者。就是我們盡管任何一個城市都希望抓高端市場，但是我們也不得不承認(rèn)在今后相當(dāng)一段時期內(nèi)，我們認(rèn)為觀光旅游仍然是中國旅游產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)型的需求類型，我們從民生角度考慮飯店業(yè)發(fā)展的時候，不能不考慮基層旅游者的需求。我們對飯店產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，可能更多的向下傾向。
第三，推動飯店產(chǎn)業(yè)的差異化發(fā)展。比如主題飯店，包括更加具有特色的飯店，適宜北京休閑旅游發(fā)展的需要，建立起新的業(yè)態(tài)。
第四，大力提升中低端飯店的服務(wù)水平。北京飯店的中低端飯店，如果說我們高星級飯店能夠代表一個地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的這樣一個亮點(diǎn)的話，支撐這個飯店產(chǎn)業(yè)、酒店產(chǎn)業(yè)的金字塔塔基的應(yīng)該是中低端，這部分飯店目前情況來看，服務(wù)水平、設(shè)施方面還有很大問題，我們應(yīng)該下大力度提升，中國通過培訓(xùn)促進(jìn)中低端飯店的服務(wù)提升，因為奧運(yùn)會之前，北京已經(jīng)把星級飯店和社會旅館問題，已經(jīng)并到旅游局統(tǒng)一管理，這塊是可以推動的。
第五，引導(dǎo)飯店的經(jīng)營和管理理念進(jìn)行轉(zhuǎn)變。對我們來說，我們更加希望我們的職業(yè)經(jīng)理人，能夠引導(dǎo)我們飯店在經(jīng)營和管理這個層面上，跟國際更加靠近一流的水平。
第六，希望政府主管部門和行業(yè)協(xié)會，能夠進(jìn)一步完善北京住宿數(shù)據(jù)庫，建立北京飯店預(yù)定網(wǎng)。我們有時候也感覺到，到下面臨時找一些數(shù)據(jù)、信息找不到，給政府的決策、給行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整帶來困難，就是我們沒有決策基礎(chǔ)，所以我們希望奧運(yùn)會之后，北京的主管部門和行業(yè)協(xié)會，能夠攜起手來完善北京住宿數(shù)據(jù)庫，建立北京飯店的預(yù)定網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
第七，積極引導(dǎo)北京飯店企業(yè)走集團(tuán)化、品牌化、規(guī)模化的發(fā)展道路。我想集團(tuán)也好、品牌也好，是一個國家、地區(qū)酒店產(chǎn)業(yè)從數(shù)量增長轉(zhuǎn)向內(nèi)涵增長的必由之路。
當(dāng)然所有這項措施，最終體現(xiàn)在我們的房價和出租率水平逐步的提升方面，這方面我想我們后面還有一些時間可以進(jìn)一步的去研究，我們只是希望政府所有的措施落實到產(chǎn)業(yè)基本面上，為運(yùn)行主體來做。
各位嘉賓，我們現(xiàn)在正在舉行的是奧運(yùn)·酒店發(fā)展論壇，接下來將會有請中國旅游研究院副院長戴斌先生為我們做現(xiàn)場的演講，有請戴斌先生！
戴斌：各位朋友，下午好！我想今天下午是談的關(guān)于奧運(yùn)前后旅游業(yè)發(fā)展問題，我把我研究的一些觀點(diǎn)，跟我們業(yè)內(nèi)外的一些同仁做一些分享。
希望說明的是，我以下所談的觀點(diǎn)，僅是我個人的研究成果，不代表我所服務(wù)機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)。
我的演講題目是“關(guān)于后奧運(yùn)北京飯店業(yè)”，想談三個問題。第一，我想對北京市飯店業(yè)發(fā)展歷程、酒店業(yè)發(fā)展歷程做一個簡單的評價。因為我們知道，對未來的趨勢取決于過去所經(jīng)過的歷程，以及現(xiàn)行的發(fā)展基礎(chǔ)。第二個，對奧運(yùn)后北京市飯店業(yè)發(fā)展環(huán)境，做一個展望。第三，關(guān)于北京奧運(yùn)會以后酒店業(yè)發(fā)展的一些建議。
到去年年底北京市一共有806家星級飯店，其中包括一家白金五星級飯店，41家五星級飯店，和114家四星級飯店。257家三星級飯店，和338家二星級飯店，一星級55家。這個數(shù)據(jù)說明的是？僅僅是星級飯店的數(shù)量。與此同時，北京還有各種社會旅游4978家，客房21萬間，床位數(shù)是43.8萬間。
和全國相比較，北京市飯店產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行特征可以歸納這么幾個方面。第一，北京飯店的總量比較大。從2006年來看，北京市的飯店業(yè)的總數(shù)在全國是排到第二位，就是星級飯店的客房總數(shù)排在第二位，僅次于廣東省。
第二，北京市的飯店檔次比較高。我們看盡管北京市的星級飯店僅僅占全國的5.5%，但是五星和四星飯店分別占到了全國的12.3%和6.6%。同時我們也感覺到，北京市云集了全國眾多的高星級飯店品牌，這也和其他城市形成了較大的差異。第二方面，北京市飯店的存量現(xiàn)狀，單規(guī)模比較大。我們看十個省區(qū)，排名前十位的飯店來看，平均單店規(guī)模112間客房，但是北京的單店規(guī)模是168間。第三，收入來看，北京市的飯店收入，在全國僅次于上海，我們以北京為110%為基點(diǎn)來看，測算的結(jié)果僅次于上海，上海是103%，其他各個省市在飯店業(yè)的收入方面都比北京要低，這個是從市場表現(xiàn)來看，也是相對令人滿意的。
再一個，從我們業(yè)內(nèi)經(jīng)常關(guān)注的兩個數(shù)據(jù)，就是我們講出租率和平均房價，這個跟奧運(yùn)會前后飯店相比較，應(yīng)該說是重要的相比較的兩個數(shù)據(jù)。在過去的20年中間，除了1989年的風(fēng)波，以及2003年的非典以外，北京市的星級飯店的出租率一直高于全國平均水平。同時，我們看一下跟部分城市的房價相比較，我們感覺到，除了與上海相比較我們稍微有一定的差距之外，跟其他的省市相比較，北京的房價一直是處于比較相對令人滿意的態(tài)勢。我們看一下，五星級平均房價943元，四星級559元，出租率，從三星以上的出租率都高于70%，其中三星級的出租率以77%的水平，居于全國除成都之外的，跟鄭州并列第二。我們看一下其他的五星和四星平均出租率，這點(diǎn)也是很有意思的話題，我們看一下，盡管在房價這塊跟上海相比北京市相對偏低，但是出租率上講五星、四星的平均出租率比上海都高2個百分點(diǎn)。
再一個，我們非常值得關(guān)注的一個，就是看一個酒店產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的一個非�；A(chǔ)的數(shù)據(jù)，我們叫全員勞動生產(chǎn)率。在過去的5年中間，北京市的全員勞動生產(chǎn)率，一直處于前5位的水平，而且這個層次從03年以后逐年上升，2005年以后一直居于第2位。北京市飯店存量比較大的情況下，這樣的全員勞動生產(chǎn)率，我們覺得在國內(nèi)相比較也是令人滿意的。從過去的若干年來看，北京市的市場應(yīng)該是相對比較開放的，到07年年底，十大飯店集團(tuán)基本上進(jìn)入北京市場。此次，排名前100位的集團(tuán)，對市場的進(jìn)入也是比較快速的。
經(jīng)濟(jì)型酒店在北京的布局也是非常充分的�？匆幌氯缂覐�06年的數(shù)據(jù)來看，它在北京布局的飯店數(shù)量占全國的15%，7天占13%，錦江之星占到7%。我們也感覺到，北京飯店產(chǎn)業(yè)跟國際相比較，我們也感覺到也存在著一些值得關(guān)注的現(xiàn)象。從國內(nèi)的情況來看，我們感覺到，與市場需求的基本面相比較，北京市的飯店數(shù)量增長是相對較快的。主要指星級飯店這塊，在過去若干年中間，北京市不管是入境旅游還是國內(nèi)旅游的增幅，跟我們國內(nèi)飯店的供給相比較，應(yīng)該說是相對較慢的，換句話說就是產(chǎn)業(yè)供給量是相對較快的。
跟國際可比較城市比，北京市還存在著很大的差距，但從另外一個角度來說，也存在著巨大的增長空間。我們看一下，從06年出租率情況來看，北京跟全球的飯店業(yè)一些主流的城市相比較，排名是相對比較靠后的。我們表上列了一些數(shù)據(jù)，紅顏色部分就是北京所有的星級飯店2006年的出租率是62.6%，應(yīng)該說整個數(shù)據(jù)算下來是很靠后的，所以我們也感覺到這個數(shù)據(jù)是不太令人滿意的。
另外，同樣是在國際范圍內(nèi)相比較，北京的房價是相對偏低的，我們看06年的房價，跟威尼斯的221美金相比較，北京只有121美金，跟2000年相比較，我們的增幅盡管比較快，但是跟迪拜相比，北京市無論房價的基數(shù)、增長潛力還是比較大的，但是現(xiàn)狀來看我們存在比較大的差距。
從中低檔飯店我們感覺到差距還比較大，我們看抵檔的城市，在低端的市場上，我們感覺到北京跟平均的相比較，我們列出來可以比較的對象，比如像布達(dá)佩斯、米蘭這樣的相比較，平均有100多美金，北京只有24美金，高端也差了一半以上，我們感覺到跟國際相比較，我們北京市的房價是相對偏低的，但是未來的增長空間應(yīng)該是很大的。
另外，我們感覺到，從07年的情況來看，我們飯店從總量上來說，應(yīng)該是能夠滿足奧運(yùn)會的需求，我們產(chǎn)業(yè)的存量比較大，但是我們感覺到我們目前800多家星級飯店，兩個方面是比較集中的，第一，空間結(jié)構(gòu)看，北京的城八區(qū)集中了63.6%的飯店數(shù)量，其中朝陽和海淀這兩個區(qū)又集中了大約40%的比例，所以我們感覺到空間結(jié)構(gòu)上是相對比較集中的。另外我們感覺到，從一些類型的結(jié)構(gòu)上來看，我們感覺到北京真正的低端房價，我們講廉價酒店這塊，應(yīng)該說是市場比較空白的。同時我們也感到，北京市飯店產(chǎn)業(yè)的集中成為，相對比較偏低的。
對奧運(yùn)會之后的市場展望，我一個核心的觀點(diǎn)，其的機(jī)遇對我們的宏觀基本面和增長潛力的分析，我一個核心的觀點(diǎn)就是，短期的波動難以掩蓋中長期的增長，換句話說，可以從三個角度來分析。第一，我們可以看到奧運(yùn)會期間的市場預(yù)期，我們分析認(rèn)為，奧運(yùn)會之后北京不會落入大滑坡的陷井。第二，從中長期發(fā)展趨勢看，我們感覺到北京飯店業(yè)發(fā)展的前景是相對樂觀的。
至于對奧運(yùn)會之后的市場看法，基于我們對奧運(yùn)會期間的市場預(yù)期，我希望我們應(yīng)該有一個客觀的認(rèn)識。之前應(yīng)該說，準(zhǔn)確說，在半年以前，大家對北京的市場看法應(yīng)該說是積極樂觀的，現(xiàn)在預(yù)期又在往下調(diào)，主要原因可能有這么幾個元素，第一，北京奧運(yùn)圣火傳遞可能發(fā)生了一些原因，還有5·12地震，確實影響比較大。還有包括美國次貸危機(jī)等等原因，可能都會影響到北京奧運(yùn)會的需求市場，可能奧運(yùn)會期間不如我們理想得那么高。另外從目前政府的基調(diào)是強(qiáng)調(diào)安全性，當(dāng)然在強(qiáng)調(diào)安全性的同時，中國政府依然是歡迎適合來中國旅游的人到中國來觀看奧運(yùn)會從事旅游觀光活動，但是不管怎么說，在整個奧運(yùn)會舉辦的政府基準(zhǔn)點(diǎn)上是把安全放在第一位的。
第二，從酒店目前的預(yù)定情況和房價的拍賣情況，我了解的一些與，也在調(diào)低。這個調(diào)低我想有幾個方面的原因需要說明的，就是中國的國內(nèi)旅游者，在酒店的預(yù)定方面，這個消費(fèi)的習(xí)慣還沒有完全形成，所以對8月份這個中間我還有兩個多月的時間，會不會進(jìn)一步的拉高我們的房價，拉高我們的出租率，還有很多的可以變化的因素，但從目前的情況來看，應(yīng)該來說，我們的市場信心和產(chǎn)業(yè)預(yù)期已經(jīng)開始回調(diào)。
另外，我感覺到，除了對經(jīng)濟(jì)效益關(guān)注之外，近期也關(guān)注了對美國、對歐洲新聞媒體的采訪，我通過他們的采訪提綱來看，我感覺他們可能更加關(guān)注北京奧運(yùn)會期間飯店的接待質(zhì)量，而很多的飯店產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營商和投資機(jī)構(gòu)，則更加關(guān)注奧運(yùn)會之后的產(chǎn)業(yè)走勢，至于奧運(yùn)會期間的供給不均衡的問題，我認(rèn)為已經(jīng)不是大家關(guān)注的酒店了。我也可以請各位業(yè)內(nèi)外的同仁放心，特別是國際上的一些朋友放心，奧運(yùn)會期間北京的飯店供給量是充分的，不會出現(xiàn)房屋短缺的問題，這一點(diǎn)請我們的業(yè)內(nèi)外的同行可以放心。至于說大家共同關(guān)注的，我們的接待質(zhì)量的問題，我們在一些時空的節(jié)點(diǎn)上可以會出現(xiàn)一些供求不均衡的問題，政府也在想方設(shè)法來解決。剛剛在我們端午節(jié)長假之前，國家旅游局又專門召開了關(guān)于奧運(yùn)旅游相關(guān)的會議，對我們預(yù)計可能出現(xiàn)的問題，也做了充分的思想上、組織上和市場上的準(zhǔn)備。
另外，我們感覺到，奧運(yùn)會之后大家普遍關(guān)注的問題，奧運(yùn)會之后會不會出現(xiàn)大的滑坡陷井呢？應(yīng)該從國際經(jīng)驗來看，跟奧運(yùn)會的舉辦年相比較，這個城市的客房出租率和影響客房出租率和房價的基本面，到訪的旅游者，肯定會出現(xiàn)一些變化。比如我們感覺到，從過去舉辦奧運(yùn)會的漢城、巴塞羅那、亞特蘭大、悉尼來看，奧運(yùn)會前后都有一個波動期。但是我們感興趣的話題是什么呢？這個波動期的波幅是不一樣的，待會兒我們會談到北京會更傾向于哪一個，比如說亞特蘭大波動的范圍就比較弱一些。其他方面，不僅僅是奧運(yùn)會，像日本舉辦了五次世博會，五次舉辦世博會的時候，都出現(xiàn)了會議期間高度增長，會議之后有所減弱，中國也好不應(yīng)回避這種問題，但是我們可以想把我們的波幅控制在什么范圍之內(nèi)。
飯店產(chǎn)業(yè)來看，變化比較大的是巴塞羅那奧運(yùn)會，在奧運(yùn)會舉辦年份后一年下降的幅度比較大，而第二年恢復(fù)的速度也比較慢。相對運(yùn)行比較平穩(wěn)的是漢城奧運(yùn)會，在奧運(yùn)會舉辦前后，應(yīng)該說這個市場表現(xiàn)是相對比較平緩的。
另外，我們感覺到這個東西究竟是什么原因呢？我們分析的結(jié)論，應(yīng)該說是跟奧運(yùn)舉辦城市它的主導(dǎo)飯店產(chǎn)業(yè)供求的主要的宏觀基本面有關(guān)系，比如說這個誠實的旅游飯店業(yè)的供給和需求之間的關(guān)系，特別是在供給不動的情況下，需求是由誰來決定的，是內(nèi)生的還是外生的，是由于奧運(yùn)會之間拉上來的，還是之前也有類似的動向。
還有，跟所在地區(qū)和所在國家的經(jīng)濟(jì)增長幅度有關(guān)系。我們可以看一下過去舉辦奧運(yùn)會幾個城市所在的區(qū)域之間，它這種經(jīng)濟(jì)波動的情況。
我們看舉辦亞特蘭大奧運(yùn)會的，它的這種經(jīng)濟(jì)增長，我們來看一下圖。我只想把這幾個圖，包括舉辦巴塞羅那奧運(yùn)會的城市，我們看最大的區(qū)別是什么？最大的區(qū)別就是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的本身運(yùn)行是不穩(wěn)定的，就是說在經(jīng)濟(jì)疲軟中間靠奧運(yùn)會拉動肯定會回彈。從國際經(jīng)驗上來看，和結(jié)合北京來看，我們認(rèn)為在2008年的奧運(yùn)會期間，特別是8月份前后，出租率和房價出現(xiàn)劇烈的波動，是國際經(jīng)驗所共同面臨的問題，北京不可避免。因為我們不可能在奧運(yùn)會之后還維持17天的房價，不可能。而且從奧運(yùn)會前后的情況來看，我們感覺，出租率也好、房價也好還會出現(xiàn)小幅波動，但是不會大的波動，從長期來看，北京飯店業(yè)會有良好的發(fā)展前景。
另外我們感覺到，即使奧運(yùn)會之后，入境旅游者的消費(fèi)速度會有較大幅度回落，但是基于我們目前掌握的情況應(yīng)該說不會出現(xiàn)這種情況，我們假設(shè)這種情況萬一出現(xiàn)了，我們認(rèn)為通過國內(nèi)旅游市場的支撐，也會通過北京旅游市場，也就是產(chǎn)業(yè)的需求基本面，也會保持相對穩(wěn)定的，但是結(jié)構(gòu)上肯定會有調(diào)整。
所以我們感覺到考察北京飯店業(yè)的中長期發(fā)展，我們不能過渡強(qiáng)調(diào)奧運(yùn)會之后的單一情況，而是要把飯店業(yè)放在北京經(jīng)濟(jì)早速增長，對外開放不斷擴(kuò)大，社會事業(yè)迅速發(fā)展的這樣一個大背景下來看待，就是說北京飯店業(yè)發(fā)展所依賴的宏觀基本面，更多是內(nèi)生需求推動的，所以這個也是我們預(yù)計奧運(yùn)會之后短期波動難延長期增長的基本客觀依據(jù)。
另外，我們也通過近期對北京飯店的職業(yè)經(jīng)理人做反彈做了調(diào)查了解，看一下我們這種理論上的預(yù)測和我們基于信息的預(yù)測，跟我們現(xiàn)實的經(jīng)理人的看法是不是吻合的。我們調(diào)查的結(jié)果是這樣，從今年的9月份到12月份，就是奧運(yùn)會之后半年期間，一個多季度期間，我們看一下營業(yè)收入，預(yù)期從營業(yè)收入上講，預(yù)期會下降的占到63%，大多數(shù)預(yù)期可能會有下降。從出租率來看認(rèn)為也是有下降的，但是從房價預(yù)期下降的數(shù)量，就比預(yù)期出租率、營業(yè)收入下降的速度要稍微跌13個百分點(diǎn)，這個是我們感到很有意思的一個現(xiàn)象。也就是說感覺到，這個市場會有所變化，但是不同的指標(biāo)上變化的速度是不一樣的。當(dāng)然我們再看中期的，2009年到2010年的職業(yè)經(jīng)理人的預(yù)期，我們看營業(yè)收入預(yù)期不變的接近40%，預(yù)期會有所上升的占到45%，預(yù)期下降的只占到16%不到。出租率看來看，我們看預(yù)期收入增長或者不變的比例也大于下降的比例，從房價來看，長期也是走高的趨勢。從2010年之后的長期趨勢來看，這個效果更加明顯。就是我們充分體現(xiàn)出市場的信心。
對2010年前后的產(chǎn)業(yè)基本面，當(dāng)時我們有一個問題，很簡單，你不需要過多的思考，你就告訴我是悲觀的、謹(jǐn)慎悲觀的、樂觀的、謹(jǐn)慎樂觀的，我們調(diào)查的結(jié)果保持樂觀的比例84%左右，謹(jǐn)慎樂觀75%，樂觀的占到8.33%。短期的波動難掩中長期的增長，所以對未來的發(fā)展趨勢，我們還持一種相對樂觀的臺灣，至少我本人是持一種相對樂觀的態(tài)度。
最后一點(diǎn)我想簡單談一下，對奧運(yùn)會之后北京飯店業(yè)發(fā)展的幾個基本建議。首先，政府角度來說，對08年以后北京飯店業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針，應(yīng)該從奧運(yùn)會之前的全力保障奧運(yùn)，我們現(xiàn)在提的是保障的概念，換句話說，對政府舉辦奧運(yùn)會，我們想把奧運(yùn)會辦成歷史上最好的奧運(yùn)會，這樣一個比較對飯店的要求，只有一句話做好保障工作，我們希望業(yè)內(nèi)外人士能夠理解談到保障而不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的含義。當(dāng)然我們對有關(guān)部門也在提出建議，08年以后北京飯店業(yè)的發(fā)展指導(dǎo)方針，應(yīng)該從奧運(yùn)會之前的全力保障轉(zhuǎn)變成促進(jìn)北京飯店產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的這樣一個目標(biāo)上來。就是說對一個事件的保障，轉(zhuǎn)向行業(yè)長期的發(fā)展，我想是戰(zhàn)略本身的調(diào)整。
具體來說，北京飯店業(yè)應(yīng)該進(jìn)入產(chǎn)業(yè)存量調(diào)整為基礎(chǔ)，以結(jié)構(gòu)優(yōu)化和績效提升為目標(biāo)，以市場創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為手段的內(nèi)涵性增長階段。這里面每一句話后面都會有一系列的政策、措施跟上去。今天在這里面跟大家交換的想法、分享的想法就是說，我們覺得奧運(yùn)會之后只要大的指導(dǎo)方針定下來，就是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，就應(yīng)該出來一些相應(yīng)的政策措施，包括對產(chǎn)業(yè)存量怎么調(diào)，對結(jié)構(gòu)怎么優(yōu)化，主要的是，我們業(yè)界自身要做一些市場創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新。
具體來說，我們希望在奧運(yùn)會以后，政府的有關(guān)部門，特別是宏觀的調(diào)控部分，而不僅僅是旅游的主管部門，應(yīng)該采取有效的措施，來合理的控制飯店業(yè)供應(yīng)量的增長，也就是說，北京飯店業(yè)經(jīng)過奧運(yùn)會這么一個突然拉動的作用，我們飯店產(chǎn)業(yè)的判斷，供求雙方的勢力已經(jīng)基本均衡了，不需要通過增量解決發(fā)展問題，更多的應(yīng)該通過存量調(diào)整。
第二，促進(jìn)飯店更加合理的布局，包括區(qū)域的布局。比如說，北京的郊區(qū)休閑，以休閑渡假市場為代表的飯店業(yè)態(tài)，以房車宿營地、以汽車旅館為代表的業(yè)態(tài)，這可能是政府下一步關(guān)注的熱點(diǎn)。而在市區(qū)建立高端飯店，不應(yīng)當(dāng)是政府關(guān)注的重點(diǎn)。
從業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)來講，我們對大量的經(jīng)濟(jì)型酒店，還有對北京這樣一個都市來說，我們所能夠解決的問題，我們還要考慮大量的老百姓的旅游者。就是我們盡管任何一個城市都希望抓高端市場，但是我們也不得不承認(rèn)在今后相當(dāng)一段時期內(nèi)，我們認(rèn)為觀光旅游仍然是中國旅游產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)型的需求類型，我們從民生角度考慮飯店業(yè)發(fā)展的時候，不能不考慮基層旅游者的需求。我們對飯店產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，可能更多的向下傾向。
第三，推動飯店產(chǎn)業(yè)的差異化發(fā)展。比如主題飯店，包括更加具有特色的飯店，適宜北京休閑旅游發(fā)展的需要，建立起新的業(yè)態(tài)。
第四，大力提升中低端飯店的服務(wù)水平。北京飯店的中低端飯店，如果說我們高星級飯店能夠代表一個地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的這樣一個亮點(diǎn)的話，支撐這個飯店產(chǎn)業(yè)、酒店產(chǎn)業(yè)的金字塔塔基的應(yīng)該是中低端，這部分飯店目前情況來看，服務(wù)水平、設(shè)施方面還有很大問題，我們應(yīng)該下大力度提升，中國通過培訓(xùn)促進(jìn)中低端飯店的服務(wù)提升，因為奧運(yùn)會之前，北京已經(jīng)把星級飯店和社會旅館問題，已經(jīng)并到旅游局統(tǒng)一管理，這塊是可以推動的。
第五，引導(dǎo)飯店的經(jīng)營和管理理念進(jìn)行轉(zhuǎn)變。對我們來說，我們更加希望我們的職業(yè)經(jīng)理人，能夠引導(dǎo)我們飯店在經(jīng)營和管理這個層面上，跟國際更加靠近一流的水平。
第六，希望政府主管部門和行業(yè)協(xié)會，能夠進(jìn)一步完善北京住宿數(shù)據(jù)庫，建立北京飯店預(yù)定網(wǎng)。我們有時候也感覺到，到下面臨時找一些數(shù)據(jù)、信息找不到，給政府的決策、給行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整帶來困難，就是我們沒有決策基礎(chǔ)，所以我們希望奧運(yùn)會之后，北京的主管部門和行業(yè)協(xié)會，能夠攜起手來完善北京住宿數(shù)據(jù)庫，建立北京飯店的預(yù)定網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
第七，積極引導(dǎo)北京飯店企業(yè)走集團(tuán)化、品牌化、規(guī)模化的發(fā)展道路。我想集團(tuán)也好、品牌也好，是一個國家、地區(qū)酒店產(chǎn)業(yè)從數(shù)量增長轉(zhuǎn)向內(nèi)涵增長的必由之路。
當(dāng)然所有這項措施，最終體現(xiàn)在我們的房價和出租率水平逐步的提升方面，這方面我想我們后面還有一些時間可以進(jìn)一步的去研究，我們只是希望政府所有的措施落實到產(chǎn)業(yè)基本面上，為運(yùn)行主體來做。
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