劉伯恩用日出的美景開導(dǎo)新喪至親的阿細(xì),并遺帕傳情。阿細(xì)情竇初開,卻得知伯恩就要在段沐海的資助下,遠(yuǎn)赴法蘭西學(xué)習(xí)洋務(wù)去了。
從此阿細(xì)便開始了流浪生涯,后又跟在跑馬幫的老漢仆老爹身邊,度過了六年馬幫生活。阿細(xì)是個至情至性的人,愛也銘心,恨也刻骨,十年不衰。所以十年后,阿細(xì)離開了仆老爹,只身回到大理,展開了對段沐海的報(bào)復(fù)。
而此時(shí)的段沐海,家和業(yè)興,身康體泰。大太太潛心禮佛,長子濯仁其年三十歲,妻子已經(jīng)去世,至今孤身一人,帶著六歲的兒子,現(xiàn)在賦閑在家,成天吟風(fēng)弄月,花鳥蟲魚,心中充滿美好善良的愿望,卻永遠(yuǎn)沒有行動的決心;次子濯義其年二十六歲,聰明干練,現(xiàn)從政,常年在外當(dāng)官,他的妻子雅姿,淑德賢慧,育有一子,四歲。二太太刻薄貪財(cái),她為段沐海生下的三兒子濯禮,其年二十二歲,狂妄頑劣,不修德才,嗜賭如命。三太太產(chǎn)后體弱,早已病逝,留下的十七歲女兒艾月,被段沐海嬌寵的驕瞞任性,卻也聰明伶俐,故靈精怪,小霸王一般。
同時(shí),劉伯恩也已學(xué)成歸國,表面上是段艾月的家庭教師,私地下卻是同盟會的成員,為推翻清政府而斗爭著。
阿細(xì)化名阿慈接近艾月,為了報(bào)仇大計(jì)隱忍了對伯恩的濃濃愛火,卻發(fā)現(xiàn)伯恩與艾月漸漸生出情愫。
在革命軍與清兵的戰(zhàn)爭中,阿細(xì)兩次救下艾月,取得了天真無邪的艾月的信任,進(jìn)入段家大院做起了傭人。
段家的護(hù)院教頭龍出來一直暗戀著小姐艾月,為了護(hù)主,他曾幫清軍殺過革命黨人,武昌起義勝利后,被革命政府通緝。艾月為了掩護(hù)他逃走被關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄,后在段沐海四處活動下,被釋放。此事讓伯恩對新生政府有點(diǎn)失望,辭去職務(wù)教書去了。在學(xué)堂里艾月又成了伯恩的學(xué)生,二人的交往越來越密切。而段沐海因?yàn)榉N種誤會,認(rèn)為伯恩是忘恩負(fù)義之徒,不同意艾月與其交往。于是他決定作主給艾月相親。艾月因此十分不快,拉著阿細(xì)喝酒,酒后再次和阿細(xì)結(jié)拜。